Private Finance

Im Bereich Private Finance bieten wir Ihnen als vermögendem Privatkunden bankenunabhängig individuelle Beratungsleistungen an.

Für Ihr Vermögenscontrolling erhalten Sie periodisch
nach Ihren Wünschen aufbereitete Vermögensübersichten, die aus verschiedenen Quellen (Depots, Immobilien, Kunstobjekte etc.) konsolidiert werden. Wir übernehmen für Sie die komplette buchhalterische Erfassung Ihrer Depottransaktionen, wodurch wir auch steuerlich relevante Aspekte direkt berücksichtigen können.

Die anschließende Performanceermittlung und ein Vergleich zwischen mehreren Wertpapierdepots erfolgen von uns aus neutraler Sicht. Wir können für Sie auch
einen Vergleich mit Referenzindizes oder absoluten Anlagezielen vornehmen. Im Rahmen der Berichterstattung gleichen wir Ihre getätigten Transaktionen mit den vereinbarten Anlagerichtlinien und den gesetzlichen Anlagebeschränkungen für Sondervermögen ab, kontrollieren das Quellensteuer-Erstattungsverfahren, überwachen steuerpflichtige Spekulationsgeschäfte und den Besitz von Fondsanteilen, die einer nachteiligen Besteuerung unterliegen. Einheitliche Maßstäbe für die Performancemessung sind zusätzliche Indikatoren für die Vermögensentwicklung.

Selbstverständlich verfügt Ihr Berater über das aktuelle steuerliche Spezial-Know-how, um Sie zum Beispiel hinsichtlich steuerlich optimierter Vermögensstrukturierung, Erbfolge oder internationaler Wohnsitzfragen zu beraten.